国海证券给予华利集团买入评级 2023H1业绩快报点评：Q2业绩环比改善明显 看好下半年订单增长

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国海证券08月02日发布研报称，给予华利集团（300979.SZ，最新价：56.74元）买入评级。评级理由主要包括：1）品牌商仍处去库阶段，上半年公司盈利能力下降，Q2环比改善明显；2）成本管控下Q2毛利率提升，看好下半年订单逐季改善。风险提示：供应链风险；核心客户订单波动风险；汇率波动风险；市场风格变化，估值中枢下滑风险；原材料成本变动风险；供应链不稳定性风险；其他风险等。